ستاره راک دائم‌الخمر و افول‌کرده، جان نورمن هاوارد، پس از دیدن اجرای یک خواننده ناشناس به نام استر هافمن در یک کلوب، عاشق او می‌شود. او به استر اجازه می‌دهد تا در یکی از اجراهایش چند آهنگ بخواند و او به سرعت به نقل محافل صنعت موسیقی تبدیل می‌شود. ستاره اقبال استر شروع به درخشش می‌کند، در حالی که سقوط جان همچنان ادامه دارد. استر ناامیدانه تلاش می‌کند تا جان را هوشیار کند و او را روی موسیقی‌اش متمرکز سازد، اما شاید برای نجات او خیلی دیر شده باشد.

این داستان واقعی که در فورت کمپبل ایالت کنتاکی رخ می‌دهد، ماجرای دلخراش زندگی و مرگ تراژیک سربازی به نام بری وینچل را روایت می‌کند. عشق او به کالپرنیا آدامز، یک هنرمند ترنسجندر کلاب‌های شبانه، توسط هم‌رزمانش مورد سوءتفاهم قرار گرفت و در نهایت منجر به قتل او شد.

در کنفرانس وانزی در ۲۰ ژانویه ۱۹۴۲، مقامات ارشد نازی گرد هم می‌آیند تا چگونگی اجرای هرچه بهتر طرح موسوم به «راه‌حل نهایی برای مسئله یهود» را تعیین کنند.

ژارکو، رهبر کولی‌ها در نیویورک، موقعیت رهبری خود را به نوه بی‌میلش، دیو، واگذار می‌کند که این امر منجر به درگیری و اختلاف میان دیو و پدرش می‌شود.

وقتی یک ملوان لهستانی در بریتانیا از کشتی فرار می‌کند، دو مامور اطلاعاتی محلی او را تحت نظر می‌گیرند. به زودی، او برای نفوذ به یک تاسیسات موشکی در خارج از برلین شرقی و بازگرداندن عکس‌هایی از موشک‌های جدید استخدام می‌شود.